CVC Corp renegocia dívida de R$ 400 milhões e alonga prazo até 2029

A CVC Corp anunciou nesta sexta-feira (4) uma operação de renegociação de sua dívida, que prevê a redução do custo financeiro, alongamento de vencimentos e diminuição das saídas de caixa previstas para os próximos 12 meses.

Empresa disse que teria aproximadamente R$ 115 milhões em pagamentos previstos em outubro, considerando cerca de R$ 80 milhões de principal e R$ 35 milhões de juros.

Com a nova estrutura anunciada, a remuneração das debêntures passa de um spread com CDI +4,5% para CDI +3,9%, enquanto os vencimentos, que atualmente estão concentrados em outubro de 2026 e abril de 2027, passarão para março e setembro de 2029.

Para os debenturistas que aderirem à nova estrutura, a companhia disse que os juros serão incorporados ao principal e haverá amortização de 75% do valor original, reduzindo a necessidade de desembolso da companhia no quarto trimestre deste ano.

Fazer isso em um cenário econômico ainda desafiador demonstra a confiança dos nossos parceiros financeiros e nos dá ainda mais flexibilidade para seguir executando a estratégia da companhia", disse Felipe Gomes, diretor financeiro da CVC Corp.

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