OceanPact vende embarcações por US$ 86 mi e eleva espaço para dividendos; ação salta

A transação prevê o pagamento de 10% do valor como sinal e a conclusão até 18 de dezembro, sujeita às condições usuais de fechamento. A CBO Wiser permanecerá operando para seu atual cliente por meio de um contrato de afretamento após a venda.

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O banco acredita ainda que a estrutura tributária da empresa deverá reduzir a carga fiscal da operação, ampliando a capacidade de distribuição de caixa aos acionistas.

Segundo o Itaú BBA, a transação reforça a tese de investimento da OceanPact como uma companhia capaz de combinar crescimento operacional com aumento dos retornos aos acionistas.

Já o JPMorgan destacou que a venda deve acelerar a redução da alavancagem financeira da empresa. O banco estima que, somando a geração de caixa recorrente, a integração da aquisição da CBO e os recursos provenientes da venda das embarcações, a relação dívida líquida sobre Ebitda poderá cair abaixo de 2,5 vezes, patamar que permite à companhia distribuir até 100% do lucro líquido na forma de dividendos.

Isso poderia se traduzir em retornos adicionais aos acionistas, fortalecendo ainda mais a atratividade dos papéis em um momento de recuperação do mercado offshore.

Outro ponto destacado pelas casas de análise é que as embarcações vendidas deverão atuar fora do Brasil após a conclusão da operação. Assim, o negócio não deve aumentar a concorrência no mercado brasileiro de embarcações de apoio offshore nem reduzir a capacidade da frota de bandeira brasileira da companhia.